Le master gestion de patrimoine -[1]ECGP au Campus Saint Irénée à Lyon

Dans un cadre verdoyant et propice à la réflexion, avec une vue sur Lyon depuis la colline, la formation master expert conseil en gestion de patrimoine est ouverte depuis l’année 2023 sur le Campus CLSI. Formation en deux ans en alternance, elle est réservée aux titulaires d’un diplôme ou titre professionnel de niveau 6.

L’expert-conseil en gestion de patrimoine s’adresse à une clientèle de particuliers, professionnels ou entreprises qui, selon les cas, rechercheront des conseils en fiscalité et maitrise de l’impôt, une aide à la négociation ou un courtage de crédits, des conseils pour la protection et l’optimisation d’un patrimoine familial (prévoyance, transmission), des aides pour leurs investissements immobiliers ou leurs placements financiers. Métier passionnant, de relations basées sur la confiance et aussi assez technique, il doit s’exercer dans un cadre réglementaire assez strict, respecter les normes de pratique et d’engagement éthique, et agir pour mettre en œuvre la stratégie patrimoniale décrite dans la lettre de mission signée entre le conseil et son client.

Le marché du conseil en gestion en France a connu une bonne croissance ces dix dernières années. Selon le Syntec Conseil, le poids du secteur aura doublé d’ici 2031. Il est aussi fortement concurrentiel, dominé par des acteurs directs tels que les CGPI (les conseillers indépendants), les assureurs et les grandes banques, avec des acteurs indirects tels qu’avocats, experts-comptables et notaires.

Deux tendances du marché : la digitalisation des outils et des produits avec l’émergence des fintechs, également l’orientation des investissements pour maitriser l’impact environnemental et social des activités et la meilleure gouvernance des entreprises.

L’organisme certificateur délivre conjointement la certification « Expert conseil en gestion de patrimoine » et la certification professionnelle internationale « Certified Financial Planner »™ {CFP®), administrée par le Financial Planning Standards Board (FPSB).

Expert conseil en gestion de patrimoine, consultant patrimonial, conseiller financier ou cadre inspecteur patrimonial/patrimoine/courtage, agent général ou courtier d’assurance, courtier en opérations de banque et services de paiement, … sont les postes qui peuvent être occupés par les master ECGP.

 

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[1] Titre enregistré au Répertoire National des Certifications Professionnelles (RNCP) au niveau 7 du Cadre Européen des Certifications (fiche 36 074) dans la spécialité de formation (NFS) 313 « Finance, banque, assurance, immobilier »

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